影片分成四个小片段，讲述了持有不同价值观和生活方式的两个女孩的友情。单纯、热情的蕾妮特（若埃勒·米凯尔 Joëlle Miquel 饰）是一个乡下女孩，慵懒、阴暗的米拉贝（杰西卡·福德 Jessica Forde 饰）则来自巴黎城里。第一段故事名为“蓝色时光”，讲述了她 们的相遇。米拉贝骑车去乡下游玩，结果自行车坏了，乡下姑娘蕾妮特帮她修好了自行车。两个女孩互相产生好感，交谈甚欢，决定一起去巴黎上大学。第二段故事发生在一个咖啡馆中。蕾妮特被侍应误认为女骗子，对她处处刁难，米拉贝到来之后帮她解围，两人对待此事有着截然不同的解决办法。第三段故事中，她们对社会边缘人乞丐、小偷、骗子进行了不同观点的讨论。最后一段故事中，她们打了一个赌：蕾妮特能否坚持一天不说话。结果，蕾妮特假装成哑巴少女，米拉贝成功地将她的画卖给一个艺术品经销商。

一介书生牛喜（赵君 饰）内心充满理想且正直、善良而又聪慧、幽默，但偏偏屡试不中，在世态炎凉的社会里，牛喜为躲债只得携妻带子背景离乡，在异乡小店里牛喜已弹尽粮绝，店主却逼牛喜付清店钱才能上路。几乎同时大贪官朱喜却因贪污巨款而东窗事发，幸得当朝太师庇护才得以从轻发落。朱喜被贬为三鸦县县令，他与太师达成交易，藏好财宝以伺机东山再起。

狐妖蛊惑书生的风波平息后，神都恢复了以往的繁华与喧闹，武后心情大好，决定举办一场盛大的秋猎，邀请王公贵族和民间擅长武艺的能人共聚一堂，切磋骑射。

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